• في واحدة من أكبر الاستثمارات العربية المباشرة في مصر بعد ثورة 25 يناير
أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م. (المجموعة المالية هيرميس) وكيو إنفست القطري (كيو إنفست) إبرام اتفاق لتكوين أحد أكبر بنوك الاستثمار في العالم العربي والمنطقة. وسيضم الكيان الجديد أنشطة المجموعة المالية هيرميس في مجالات الوساطة فى الأوراق المالية، والبحوث، وإدارة الأصول، وخدمات بنوك الاستثمار، والاستثمار في قطاع البنية الأساسية. وبموجب الاتفاقية، تقوم المجموعة المالية هيرميس وكيو إنفست على تكوين تحالف استراتيجى على مستوى شركة "المجموعة المالية هيرميس قطر المحدودة" وهي شركة تابعة للمجموعة المالية هيرميس، بحيث تكون 60% من المجموعة المالية هيرميس قطر المحدودة مملوكة لكيو إنفست، بينما تملك المجموعة المالية هيرميس 40% منها، وذلك فور تنفيذ الاتفاقية.
وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لإعلان الطرفين في 26 مارس 2012 عن بدئ المفاوضات فى شأن تحالف استراتيجي مشترك بينهما لتكوين بنك استثمار رائد لا تقتصر أعماله على المنطقة العربية فقط بل وتشمل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وجنوب آسيا ودول جنوب شرق آسيا.
وسوف تحقق الاتفاقية تكاملاً بين مكانة المجموعة المالية هيرميس كأكبر مؤسسة لخدمات بنوك الاستثمار وإدارة الأصول وتداول الأوراق المالية في العالم العربي، وبين القدرة المالية المتميزة وقاعدة العملاء القوية لكيو إنفست. كما تهدف إلى تعزيز الخدمات المقدمة لقاعدة العملاء العريضة التي تخدمها كيو إنفست من المؤسسات والمستثمرين الأفراد في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، وتقديم الأنشطة المشتركة وتوفير الموارد للتوسع نحو الأسواق سريعة النمو بجنوب الصحراء الأفريقية وجنوب آسيا وجنوب شرقها. وبموجب الاتفاقية يتاح لعملاء كيو إنفست الاستفادة من مختلف خدمات بنوك الاستثمار وخدمات تداول الأوراق المالية التي توفرها المجموعة المالية هيرميس في الأسواق المالية العربية.
ويسهم الكيان المشترك في تحفيز وتيرة التنمية بأسواق المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز ترابطها مع الأسواق الناشئة سريعة النمو في أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وتركيا. كما يساعد الكيان المشترك في تسهيل حركة رؤوس الأموال بين أسواق المنطقة، وإتاحة الفرصة لأبرز المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم كيو إنفست بضخ 250 مليون دولار أمريكي في شكل زيادة رأس المال للمجموعة المالية هيرميس قطر لاستخدامها في ضم الأنشطة المذكورة أعلاه في الكيان المشترك الجديد. وسيكون للمجموعة المالية هيرميس خيار البيع لحصتها البالغة 40% فى الكيان المشترك إلى كيو إنفست، وفقاً لرغبتها، مقابل مليار جنيه مصري (حوالي 165 مليون دولار أمريكي)، في فترة لا تقل عن 12 شهرًا ولا تزيد عن 36 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية. كما سيكون لكيو إنفست في نفس تلك الفترة خيار الشراء لحصة المجموعة المالية هيرميس والبالغة 40% في الكيان المشترك، وذلك مقابل 165 مليون دولار أمريكي، أو وفقًا للقيمة السوقية العادلة وقت تنفيذ خيار الشراء أيهما أكبر. وبموجب الاتفاقية، ستقوم كيو إنفست أيضاً بشراء 60% من التمويل الأولي (Seed Capital) الذي قامت المجموعة المالية هيرميس بضخه في الصناديق المدارة من قبل الكيان المشترك، وذلك وفقًا للقيمة السوقية وقت تنفيذ الاتفاقية.
ويتوقع إتمام تنفيذ الاتفاقية في الربع الثالث من عام 2012، وهو متوقف على استيفاء موافقة الجمعية العمومية لمساهمي المجموعة المالية هيرميس، ذلك بالإضافة إلى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية. وسيمارس الكيان المشترك الجديد تحت الاسم والعلامة التجارية للمجموعة المالية هيرميس، وسيتولى قيادة أنشطة المجموعة المالية هيرميس قطر كل من كريم عوض الذي يشغل حالياً منصب رئيس قطاع أنشطة بنوك الاستثمار، وكاشف صديقي، رئيس قطاع إدارة الأصول حاليا بالمجموعة المالية هيرميس، كرؤساء تنفيذيين لذلك الكيان.
وفي تعليقه على الاتفاقية، قال الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة كيو إنفست: "نحن نتطلع إلى إرساء هذه الشراكة الاستراتيجية مع المجموعة المالية هيرميس، لأنها ستساهم في دعم فرص النمو الاقتصادي وستلعب دوراً محوريا في تنمية هذه المنطقة على المدى الطويل. وبفضل هذه الشراكة، سيكون بمقدورنا الاستفادة من الخبرات المطلوبة لتلبية حاجات المستثمرين من المنطقة والعالم واستقطابهم للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة عبر شبكة استثمارات تغطي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وجنوب أسيا وجنوب شرق آسيا."
وقال شاهزاد شاهباز، الرئيس التنفيذي لكيو إنفست: "نحن على ثقة في أن التكامل بين قدرات كيو إنفست والمجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق العربية، سيؤدي إلى تأسيس كيان عملاق في خدمات بنوك الاستثمار على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا."
من جانبها قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس: "كلانا نحمل رؤية مشتركة بشأن الفرص المستقبلية للاستثمار وتنمية الأسواق الإقليمية ومنها السوق المصرية والاقتصادات الواعدة في قارتي أفريقيا وآسيا." وأضافت ذو الفقار: "إن إبرام هذه الشراكة هو تأكيد على نجاح جديد لاستراتيجيتنا الهادفة لتعزيز قيمة استثمارات مساهمينا."
أما حسن هيكل، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، والذي سيشرف على الفترة التأسيسية للكيان المشترك، فاعتبر أن: "الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو تأسيس كيان متكامل لخدمات بنوك الاستثمار يقوم بدور أساسي في تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، ويمكّن المستثمرين العرب من المشاركة الفاعلة في الفرص الاستثمارية الجديدة التي يتيحها النطاق الجغرافي لعمل المشروع، الذي نعتبره امتداداً للنجاحات التي حققها فريق المجموعة خلال السنوات التي مضت."
من جهته، قال ياسر الملواني الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أن: "التحالف مع كيو إنفست وتكامل خبراتنا في الأنشطة التي تشملها الاتفاقية هي نقطة تحول هامة لدعم الاستثمارات في المنطقة العربية، فضلاً عن المساهمة في تعزيز وترسيخ أهمية قطاع استثمارات البنوك في المجموعة." وأضاف الملواني أن مساهمي المجموعة المالية هيرميس سيستفيدون من هذا التحالف الذي يهدف إلى تسريع وتيرة التنمية بأنشطة المجموعة ودعم تواجدها القوي في مجالات التنمية إلى جانب شريك موثوق.
وبعد استيفاء الشروط المشار إليها أعلاه وإتمام تنفيذ الاتفاقية (المتوقع فى الربع الثالث من عام ٢٠١٢)، ستقترح المجموعة المالية هيرميس توزيع 4 جنيه مصري لكل سهم كأرباح استثنائية.
وقد قدّم قطاع خدمات بنوك الاستثمار التابع للمجموعة المالية هيرميس ومؤسستي "جيه بي مورجان" و"فريش فيلدز" الماليتين بتقديم الاستشارات للمجموعة المالية هيرميس في هذه العملية، بينما قام قطاع خدمات بنوك الاستثمار التابع لكيو إنفست ومؤسستي جولدمان ساكس وهوغان لوفلز بتقديم الاستشارات لكيو إنفست.